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银行中介机构如何选择适合的CRM客户管理系统

2021-07-27

随着市场竞争愈演愈劣,企业客资信息成了企业的竞争优势,竞争环境的改变让人们的意识和理念逐步提升,银行中介机构逐渐从以交易为中心向以客户服务为中心的服务模式转变,由于银行中介行业的特殊性,对风控要求高,同时,还有多种多样的产品体系,因此,在产品维护和客户跟踪方面存在复杂的流程。于是,许多银行中介机构为了能更好地留住客户和服务客户引入了金融CRM客户管理系统,那么,面多市面上众多金融CRM系统服务商,助贷机构该如何选择适合自己的CRM管理系统呢?银行中介机构的痛点:1、传统数据表格模式管理,客户易流失2、客户无法进行二次转化。3、客户转化率低。4、产品管理难,无法准确为客户匹配合适的产品。5、业务办理流程无法实时监控6、销售跟单过程无法实时知晓。7、没有决策数据依据因此,助贷机构在选择金融CRM系统时,可以根据企业的需求及痛点选择系统,以便解决企业的管理难题。可以参考以下几点来进行选择:1、系统稳定性高系统具备良好的稳定性,稳定性是保障金融CRM客户管理系统运行的基础,同时支持庞大数据的检索和统计功能。2、系统拓展性强不同的企业有着不同的管理需求,同一个企业在不同发展阶段对系统的使用需求会发展改变,因此需要选择一套拓展性强、灵活性高的CRM客户管理系统,便于后期升级迭代功能。以满足企业的未来发展使用需求。3、系统安全性高系统具备强大的数据防护能力,防止被黑客攻击,导致数据丢失。庆鱼金融CRM系统对运营数据进行加密存储,数据库内外网络隔离,保障企业客资安全。4、系统功能全面应满足行业细分的要求,根据每个企业用户的行业特征和业务流程,打造与企业诉求、行业属性相结合的功能和场景应用。5、系统数据分析能力具备智能大数据分析能力,通过对CRM系统中的客资信息、员工价值分析、成交率、潜在客户、营销策略的有效性等数据分析,助力助贷机构提升运营效率,制定准确的战略计划,同时为企业管理者提供科学数据决策依据,便于及时改进战略方针。以上则是银行中介机构选择CRM管理系统的几点建议,希望能帮助到大家,随着金融监管政策的日益完善和市场竞争的激烈,银行中介行业选择一套合适的CRM客户管理系统,有助于企业更好地发展。庆鱼金融CRM系统能够很好地帮助企业快速发展,通过客户管理、产品管理、权证管理、渠道管理、合同管理、财务管理、员工管理、报表分析等,让助贷机构实现一体化、智能化、可视化管理,有效提升企业的管理能力。

银行中介企业为什么要用助贷CRM管理系统

2021-07-21

助贷CRM管理系统是针对助贷机构客户管理和客户营销痛点研发的管理软件,随着市场竞争的日益加剧,助贷机构存在员工私单、飞单、客资信息流失、客户转化率低、获客成本高等问题。客户是企业的命脉,是企业重要价值资产,如何有效管理企业的客资信息,是每一家企业需要关心的问题。随着信息化的高速发展,助贷CRM客户关系管理系统对于助贷机构,它发挥着哪些重要作用呢?助贷CRM管理系统的优势:1、全面了解客户情况通过系统统一管理客户,可实时360°分析客户数据情况,并根据情况针对性营销,提升客户服务质量。2、提高企业客户管理能力激烈市场竞争下,更好地管理客户是企业必须解决的问题,助贷CRM客户关系管理系统可对客户进行分类管理,企业可根据客户的实际情况有针对性的营销,CRM系统拥有强大的自动化管理能力,可以详细记录的客户的信息,如:电话、联系人、地址、浏览记录等。通过系统从市场、销售、客服,再到产品和财务部门,CRM可以让整个团队都能有效地管理业务。3、防止客资信息流失传统表格式数据管理模式,法律风险高,存在客户私单、飞单现象,员工离职带走客户,通过系统管理,可有效防止企业客户流失问题,员工离职客户转交在职员工。4、打破地域、时间限制获取数据工作人员只需要在局域网内都可以查看客户情况,不受时间、地域的影响。5、全生命周期管理客户通过系统从录入客户数据开始到客户的跟踪,通过CRM系统让您参与到与客户的整个生命周期,让您了解可以的所有数据情况,这些数据可以帮助您改进客户服务和体验。6、挖掘潜在客户通过系统智能数据分析,可深度挖掘潜在客户。7、为企业决策者提供数据依据通过系统可以查看公司整体运营数据,实时查看员工的工作状态,通过数据分析,可以了解到销售状况,根据销售情况做销售预判,并制定科学合理的营销计划,对员工提出的支援和审批请求,快速做出响应。8、提供员工工作效率当企业客户达到一定数量后,若采用传统表格数据管理模式,容易导致客户跟踪不及时、客户跳单等情况,通过CRM系统可对客户进行分类管理,在跟踪客户时,可根据客户的意向程度选择性跟踪客户。工作人员可根据工作情况设置工作提醒,通过系统可一目了然查看代办事项,提升工作效率。9、提升客户粘度和忠诚度助贷CRM管理系统的理念是以客户为中心,通过客户分类管理,针对性营销客户,提升客户的粘度和忠诚度,与客户建立长期稳定的关系,形成企业独特的资源优势和竞争优势。10、完善管理体系,降低企业运营成本助贷CRM管理系统具有完善的管理流程,可有效提升员工的工作效率和生产力,降低销售运营成本,提升客户转化率,同时降低企业运营成本。11、提升市场竞争力客户是企业发展之本,哪家企业的客户多,哪家企业则立于不败之地,助贷机构使用助贷CRM管理系统,为客户提供创新形式的个性化服务,提升客户满意度。留住老客户的同事,提升企业口碑形象。以上则是对助贷CRM管理系统优势的简单介绍,更多优势可申请试用庆鱼助贷CRM系统,让您的企业在市场竞争中立于不败之地。

助贷外呼系统彻底改变传统电销呼叫模式

2021-07-08

随着社会的发展,传统的电销呼叫模式已不能很好满足企业的使用需求,需要寻求一种新的外呼管理模式,因此,智能外呼系统应运而生。助贷行业也不例外,伴随市场竞争的加剧和金融监管政策的日益完善,助贷机构经营越来越困难,唯有不断强化自己的管理能力和运营能力才能在市场中立于不败之地,助贷机构借助助贷外呼系统可快速与客户建立联系,避免员工私单飞单,保障企业客资信息安全,彻底改变传统电销呼叫模式。同时,系统具备大量电话记录和录音能力,便于管理者实时监听员工跟踪客户的情况,若发现问题及时做好补救方案,提升成单率。同时,可提升业务人员工作效率,改变传动手动拨号呼叫方式,实现一键智能外呼。解决被封号困扰。传统外呼模式遇到难题:1、无法管控业务人员谈判过程,容易出现客户投诉事件。2、业务人员跟单效率低下。3、企业客资信息易流失。4、缺线路、易封卡、易撞单、话费成本高。助贷外呼系统能为助贷解决哪些问题:1、提升客户满意度外呼系统拨打电话不会存在占线的情况,因此,不会因为占线错过客户,及时为客户提供服务,提升服务质量。2、有效管理客户让企业实现精细化智能客户管理,对客户进行标签画像管理,通过大数据智能分析深层次挖掘更多商机,提升企业服务口碑,扩大企业影响力,同时,增加客户黏性,促进二次转化。3、智能分配业务统一智能路由,可按照客服工作量、近期联系人、会员客户、轮循、区域路由、技能程度等原则进行服务分配,快速为客户匹配合适的客服。4、多种部署模式可根据企业产品情况和服务形式自定义配置,支持多种部署方式,安全性高、可用性强、扩展性强。5、协同办公助贷外呼系统对接助贷客户管理系统,针对不同的客户制定针对性的营销策略。助贷机构为什么要用庆鱼助贷外呼系统?1、稳定可靠庆鱼助贷外呼系统支持无线并发,通话稳定,客户服务不掉线,数据存储安全性高。2、功能全面庆鱼助贷外呼系统功能涵盖通话记录管理功能、客户管理和跟踪功能、坐席监控功能、数据报表统计功能和提醒等功能。3、大数据分析能力通过大数据分析,可以将企业所有的资源集成化管理,包括对销售人员、分支机构、客户服务人员等资源进行有效控制。4、降低运营成本传统呼叫模式需要购买大量设备,而助贷外呼系统与助贷管理系统融为一体,只需要购买庆鱼助贷管理系统则可以拥有助贷外呼系统的使用权限,按年租用系统即可,性价比高,一个呼叫中心每日可以拨打数千通电话,大大降低了运营成本。5、操作简单操作助贷外呼系统只需要简单的培训即可操作自如,同时能解决跨地域办公的问题,无论何时何地都能呼叫。6、数据安全性高经过多年的技术沉淀,系统安全性高,对客户信息进行加密处理,有效保障企业客资信息安全,采用多终端多节点数据备份,避免误操作导致数据丢失。综上所述,助贷外呼系统是助贷机构的辅助运营管理工具,能有效助力企业健康稳定发展。

助贷SAAS系统为何备受助贷中介机构青睐

2021-06-30

助贷机构在强监管下,生存越来越困难,目前,助贷机构面临诸多痛点,如缺线路、易封卡、客户易流失、管理效率低下、运营数据无迹可寻、业务办理流程无法监控、资料管理混乱、风险无法把控等。因此,助贷机构需要借助“互联网+”完成信息化转型升级,为何众多助贷机构都会选择使用助贷SAAS系统呢?1、内置更新迭代使用SAAS版本系统可以获得新版本,庆鱼助贷SAAS系统开发商四象联创科技会定期为系统升级,以满足企业不断变化的需求相契合。若是私有部署系统,若要升级功能或是修改BUG,需要支付额外的费用和时间。2、SAAS系统软件让办公更便捷庆鱼助贷系统适用于广域网,对运行设备没有要求,无论何时何地只需要借助广域网则可以登录系统使用,不受时间、地域、办公设备的影响,让您灵活办公。而传统软件系统,一般是部署在固有设备上,只有通过某个固有设备才能使用软件。3、使用无忧SAAS系统部署在云端,在使用过程中若发现任何问题,会有专门的技术部门对问题进行修复,保障客户的正常使用。4、系统部署成本低庆鱼助贷SAAS系统是部署在大型独立服务器(云服务器)上,客户购买SAAS版本系统后,无需私有部署,通过浏览器访问相关链接登录账号即可使用,同时可享有系统升级、维护、系统管理和客服支持等服务。部署成本比传统系统低。5、快速部署庆鱼助贷系统购买后,注册账号即可使用,无需安装配置,在广域网下通过流量器和互联网访问权限则能部署使用。6、完善的售后培训及管理服务我司深知良好管理和售后培训的重要性,购买系统后,我司会安排专业的培训服务并提供相关的资料文档,便于客户尽快熟练操作系统。7、数据安全传统系统软件是安装在固有设备上,若设备丢失,将导致系统和数据丢失,庆鱼助贷SAAS系统的所有数据是存储在云端,防止数据丢失,同时,与庆鱼合作,会签署保密协议。有效保障客户数据安全。综上所述可得知SAAS版本系统因其简化管理、快速迭代、灵活付费和持续服务等优势,获得了诸多企业的青睐。庆鱼助贷SAAS系统可有效帮助助贷机构解决客户管理、员工管理、业务管理、数据分析、权证管理、合同管理、渠道管理、产品管理等问题。精细化管理客户,提升客户成交率,规范业务流程,业务办理更有效率,助力助贷企业快速健康发展。

传统助贷机构如何实现信息化转型升级

2021-06-29

金融科技时代,传统助贷机构如何顺应趋势实现整体性、系统化转型发展,唯有实现信息化转型升级。助贷机构目前所面临的市场环境及发展现状:1、金融监管政策不断加强,使得业务发展越来越困难。2、受经济环境影响,消费金融转型升级,需要寻找新的增长点。伴随疫情影响,行业竞争越来越激烈,获客难,成本高,转换率低,导致企业发展越来越困难。3、资方机构合作门槛高,由于助贷机构本身的资质、实力等方面原因,导致无法有效对接资方机构和产品。4、受金融科技模式冲击下,服务模式发生改变,从线下转移至线上,大部分助贷机构缺乏数字化管理系统,无法实现智能化管理。5、随着社会的发展,企业的运营成本不断攀升,出现投入与产出不平衡,缺乏敏捷业务和组织建设。面对以上问题,助贷机构如何应对?庆鱼助贷系统的整体性、系统性信息化解决方案为助贷机构的可持续发展指明了方向和提供了帮助。1、合规经营庆鱼助贷系统内置监管模板,可按照模板填写监管信息。同时,可实时监督业务开展情况。2、有效对接产品系统内设有渠道管理模板,通过该模块可有效管理渠道客户及产品,通过与金融机构的有效合作,获得稳定的产品和资金,通过合规运营与业务发展,谋求与金融机构长远稳定发展,持久盈利。3、多渠道营销获客庆鱼助贷系统提供多种获客工具,多平台多渠道发布公司产品信息,通过线上场景、开放入驻对接引流、合作渠道场景、合作推客模式、线下模式等全新及全面获客方式,实现准确获客,批量获客,同时,建立企业口碑形象,裂变客户,建立助贷品牌。4、规范助贷业务流程庆鱼助贷系统支持自定义业务流程,实现自动化管理,让企业轻松开展业务,业务办理数据有迹可循,业务办理进度实时可查。5、风控管理庆鱼助贷系统的风控模块,可对客户数据进行预处理和筛选,通过风控前置模式,有效保证推送的客户风险符合金融机构的风险偏好,提升助贷成功率,提升获客准确度。6、SAAS模式整体系统庆鱼助贷系统具备一套完整的客多方面协同作业的体系,包括WEB业务管理端、移动管理端、移动拓客端、微信监管功能、呼叫系统等,提升工作效率、获客能力和抗风险能力。系统采用微服务架构开发,轻松调整、优化及升级,更快地、更好的响应客户服务和业务运营需求。8、降本增效、结构优化通过庆鱼助贷系统让助贷机构轻松实现协同办公,业务在线管理及互动,降低信息传输成本,提升获客能力,推动企业敏捷业务和组织建设。庆鱼助贷系统帮助助贷机构实现整体性、系统化转型发展,依托大数据、云计算、人工智能等互联网技术,凭借十余年对金融行业的理解,全面赋能助贷机构,解决助贷机构的获客难题,规范机构业务流程,让业务办理更智能,实现客户精细化管理,提升客户转化成交,让助贷机构协同办公,提升工作效率,让企业彻底改变传统管理模式,实现信息化转型升级,让助贷机构持续高速发展。

庆鱼助贷系统如何为助贷机构解决获客问题

2021-06-24

随着金融监管政策的全面收紧和网贷的严加整治,助贷机构不仅获客难,成本也越来越高。加上《商业银行互联网贷款管理暂行办法》的出台,明确指明商业银行可与助贷机构合作开展借贷业务,但是,助贷机构必须满足一些列条件,如数据的安全性、风控能力、技术实力、经营能力等方面必须满足相关准入要求,因此,助贷机构若想取得和银行合作的机会,转型升级是必然的。四象联创科技公司针对助贷机构的业务痛点和银行准入标准研发了一套管理系统,从前端获客、客户准入、客户标签画像分类管理、大数据多维度风控评估,一键筛查客户把控风险、营销跟踪、业务办理等方面实现智能化管理。系统数据的存储及使用符合银行和监管要求,具备客户导流分发系统,通过前端获客流量平台解决获客难题,实现线上引流,并通过系统的外呼系统一键拨打电话联系客户,避免客户资源流失,降低企业运营风险和管理难度。与传统获客方式相比,通过系统导流分发系统,可降低获客成本,提升客户质量,同时,系统可对接多种流量平台,只要有客户产生即可推送至系统,帮助企业提升上线获客能力。对于助贷机构而言,选对获客渠道,能实现团队规模迅速扩大、业绩迅速增长。通过系统线上获客,可为客户提供线上助贷服务,销售人员通过外呼系统一键邀约客户上门洽谈,业务办理智能化管理,提升员工工作效率。对于传统助贷机构而言,使用庆鱼助贷系统可实现智能化管理,降低管理成本及获客成本,规避业务办理风险,提升获客能力,实现客户统一管理,避免客资信息流失,提升客户转化成交率,让助贷机构轻松获得银行准入要求,提高渠道合作成功率。总体来说,庆鱼助贷系统是帮助传统助贷机构转型升级的一把利器,让助贷机构符合监管要求的同时健康稳定的发展。

助贷系统代理全网招募中

2021-06-09

2021年,银行监管部门发布了《关于进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》,要求银行应联动“科技金融服务中介机构”多方位满足企业融资需求,“科技金融中介”崛起将是大势所趋,目前我国金融中介数据庞大,科技金融中介系统市场需求大,前景好。如果您有金融中介经验与资源,赶紧加入庆鱼银行中介系统城市合伙人计划吧!让您轻松实现资源变现、人脉变现、影响力变现,享受高额返佣。庆鱼银行中介系统通过科技赋能金融解决助贷机构获客、电话封号、员工私单飞单、风控管理、客户管理等问题。帮助机构合规经营,提升销售业绩,降低运营成本,提升工作效率等。加入庆鱼助贷系统代理合伙人计划,您可拥有完美的产品,享受总部专人对接扶持,品牌支撑,物料支撑,技术支持,销售技能培训,产品操作培训,售前支撑,售中指导,售后协助等专项服务。为什么加入我们?1、老品牌易推广2、成熟的金融产品线3、市场认可度高4、多种合作模式,合作门槛低5、享受一条龙服务6、风险低,不压货,不收保证金和加盟费7、利益分配合理加入我们,您可以获得区域保护代理权,定期全国营销技能培训和高额的投资回报率。如果您还在找创业项目,赶紧点击在线客服了解加盟详情吧。

金融CRM系统有效防止企业客户流失

2021-06-03

面对激烈的市场竞争,企业面临着获客难、获客成本高、客户转化率低、客户易流失等问题,面对这些痛点,客户流失问题是企业当下急需解决的问题,企业客户流失将会给企业带来不同程度的影响,金融行业也不例外,信息化时代,金融CRM系统可以有效防止客户流失,对客户进行全生命周期管理,CRM系统具备完善的智能流程化管理和跟单助手提醒功能,降低客户流失率。那么导致客户流失的原因有哪些呢?应当如何防范?客户流失的几大原因:1、员工离职带走客户,导致客户流失2、服务不到位,客户忠诚度不够导致客户流失3、业务员跟单不及时,业务衔接不紧密导致客户流失庆鱼金融CRM系统如何防止客户资源流失:1、企业客户全生命周期统一管理企业可将所有客户录入系统进行统一管理,金融CRM系统帮助企业创建全生命周期客户信息,从客户录入到后期的管理,通过系统可实时查看客户状态。员工离职智能转交在职员工,避免客户流失。2、服务体系流程化系统设计根据金融行业业务流程和管理模式设计开发,业务办理进度智能提醒,提升业务办理效率。3、客户需求智能分析一般情况下企业的客户群体十分庞大且比较复杂,不同的客户需求和爱好所有不同,通过系统可查看每次跟进客户的情况,通过大数据画像分析,了解客户需求、类别、喜好、痛点等,对客户进行分类管理,针对不同的客户制度具有针对性的营销方案,提升客户成单率。4、保护企业客户安全性导致客户流失还有一种可能是客户被盗窃了,这些被盗的数据将会流失到同行企业,通过使用金融CRM系统管理客户,可以保障企业客户数据安全。总之,企业客户流失将会给企业带来不同程度的影响,通过金融CRM系统客防止客户流失,通过系统数据分析挖掘潜在客户,提升客户二次转化率,及时发现客户需求变化,快速制定营销方案,提升客户满意度,增强客户粘性,提升企业的竞争力,从而提升企业的利润。

助贷机构如何提升获客能力和企业管理能力

2021-06-01

随着金融监测政策的日益完善和市场竞争的加剧,助贷机构开发业务越来越困难,要如何提升企业的获客能力和企业管理能力是银行中介机构的一大难题。那么通过怎样的方式来提升这些能力呢?庆鱼助贷系统是一套专业针对银行中介机构的痛点研发的管理系统软件,可解决机构的获客问题、业务管理、客户管理、渠道管理等问题,通过系统可一键查看企业的运营数据,根据数据情况及时出具相关解救措施,避免为企业带来损失。助贷机构如何提升获客能力?现今,市场竞争越来越强烈,企业的获客能力是重中之重,庆鱼助贷系统为助贷机构提供获客工具,轻松解决企业获客难的问题。助贷机构如何提升管理能力?1、客户管理能力庆鱼助贷系统具有完善的客户关系管理功能,有效管理线索客户相关的资料,对客户进行标签画像分类管理,提升客户管理效率。2、业务管理能力庆鱼助贷系统具备完善的业务管理系统,从客户的跟进、产品选择、合同签署、进件等整个业务流程进行智能化管理。系统支持自定义业务审批流程,企业可根据不同产品配置不同的审批流程,有效提升机构内部的管理和业务流转效率。同时支撑移动办公,可随时随地跟踪客户、办理业务、实时控制企业运营风险。3、渠道管理能力系统支撑渠道管理,根据公司业务要求我们提供多种贷款产品资质要求配置方案,搭建推广产品矩阵,支持灵活配置产品推广时间、获客数量、贷款线索客户派发给指定的部门或个人,分类管理不同类型线索并分析各渠道转化情况,渠道客户实时传送至系统,多纬度数据统计掌握渠道损益。便于更加有效的拓展业务。4、风控管理能力海量数据整合,利用征信系统规避企业运营风险。5、外呼能力系统具备强大的通话控制能力,可通过系统一键拨打电话,通话过程全程录音,管理人员可实时监听销售跟单情况,同时,避免封号等情况的发生,有效规避风险。综上所述,助贷机构通过庆鱼助贷系统可轻松解决企业的获客能力和企业管理能力,该系统为成品,支撑多种部署模式,可咨询在线客服申请体验。

助贷机构如何实现销售自动化

2021-05-27

随着社会竞争的加剧,金融监管逐渐完善,助贷机构面临着获客难、获客成本高、管理难、风控弱、盈利差等痛点,使得助贷机构发展履步为艰。当然,导致助贷机构发展困难的主要原因还是传统助贷机构管理方式上存在诸多问题,许多助贷机构还在采用统手工管理方式,客户管理混乱,客户私单、飞单严重,资料杂乱无章,业务办理效率低、无迹可寻,员工工作情况无法实时掌握等情况。那么,互联网时代,如何提升助贷机构的业绩,是所有助贷机构必须思考的问题。由此,四象联创针对助贷机构的痛点研发了一套智能管理系统,庆鱼助贷系统是一套科学、智能、完善的助贷管理软件,软件的功能贯穿整个助贷业务的管理,实施该系统可大大提升助贷机构的管理效率,提升企业的业绩,降低企业运营投入。庆鱼助贷系统的客户管理是系统的主要功能模块,可有效管理客户的相关信息,对客户进行360°无死角管理,对客户进行分类,意向客户、可跟进客户、公海客户、线索跟踪等管理,让助贷机构实现营销自动化。1、客户跟进管理系统支持多端维护客户的相关信息,实时记录客户跟进情况、调整客户跟进状态及设置下一次跟进提醒。2、客户智能分配支持多种分派方式,管理人员可根据情况分派客户,如手动分派、数据平局分派、按业务人员能力分派等。3、客户分类管理利用大数据画像,对客户的意向行为进行分析,为客户设置标签,进行分类管理,根据客户的类型制定营销策略。4、公海客户管理系统可设置业务人员跟踪客户的时间限制,超时客户可自动进入公海,并配置了不同的回收规则。助贷机构通过实施庆鱼助贷系统可保障企业信息安全,实现销售自动化、渠道营销自动化、数据自动化、风控自动配置、业务流程规范化、提升销售业绩。我们将不忘初心,牢记使命,不断优化升级系统,为助贷机构保驾护航。

助贷CRM系统一站式管理客户+员工

2021-05-25

庆鱼助贷CRM系统为助贷机构解决员工管理难、客户管理难、获客增长难、成交转换难等烦恼,通过该系统可助力助贷机构健康稳步快速发展。1、智能员工管理智能风控系统,系统设置风险行为和风险关键词,对员工的敏感行为进行管控,员工触发即刻报警,防止飞单、私账,有效保护企业客户。销售与客户沟通情况实时上传,管理人员可实时查看销售与客户的沟通记录及工作状态,根据员工工作情况多纬度智能考核。2、客户资源管理客户集中统一管理,员工离职,客户智能转接在职员工,历史沟通信息同步,在职员工直接上手跟进,减少二次沟通成本,有效解决客户资源流失。通过系统可对客户进行标签画像分类管理,挖掘意向客户,根据客户情况制定营销策略,智能跟踪提醒,提升客户转换成交率。3、多渠道获客多渠道线上获客,有效解决传统电销线路被封的问题,线下客户系统统一登记管理,客户进见智能风控排查,对客户的资信进行自动筛选,过滤资信有问题的客户及黑名单客户,提升进件客户质量和客户增长率。4、提升客户转化成交率智能推荐营销话术及资料,提高工作效率,促进转化、客户兴趣智能分析,客户智能标签,准确营销客户,培养客户忠诚度。助贷机构通过实施庆鱼助贷CRM系统可有效避免员工飞弹、私账,提高销售运营效率,避免企业客户流失等问题。该系统为成品系统,可申请试用体验。

银行贷款中介系统助力助贷机构重塑业务管理

2021-05-20

庆鱼银行贷款中介系统作为助贷行业的技术支撑,凭借系统完善的功能、稳定性、安全性获得了众多助贷机构的青睐,通过系统可以解决助贷机构获客难、获客成本高、客户管理混乱、业务办理进度慢、风控弱、数据统计繁琐等问题。如今借款遇到的问题汇总:1、借款资料繁琐,需要准备各种资料,对于初次借款的人来说一头雾水。2、补交资料麻烦,若资料准备不充分,需补交资料,来回跑,浪费大量时间。3、资料准备不正确,若资料准备有误,导致借款无法正常申请。4、对接难,同时申请多家机构,需要多方对接,耗费精力。5、审批速度慢,审核进度无法实时掌握。6、无法确保借款成功率,无专业人士负责,无法确保借款是否成功。庆鱼银行贷款中介平台是一套专业的助贷管理系统,系统功能完善,可满足借款的借款需求,平台可以根据借款人的资信自动配合合适的产品。并根据合作伙伴产品管理、银行信息管理、客户信息中心、权证管理、渠道管理、合同管理、客户征信、财务管理、凭证的打印、业绩统计分析、员工权限管理等功能提升助贷机构的内部管理,快速有效的匹配银行借贷业务。庆鱼银行贷款中介系统优势:1、全景式营销系统配置电话、短信、微信全场景准确营销工具和多级业务员拉单奖励机制,大幅降低获客成本。2、风控管理基于第三方征信、大数据风控模型、反欺诈系统、用户评分卡技术,主动筛除高风险客户,降低风控成本。3、业务全生命周期管理系统功能强大,可实现客户关系、跟单、贷款流程、人力资源、财务线上一体化全流程管理。4、大数据画像基于AI大数据客户画像技术,自动分类用户、匹配贷款产品,大幅提高跟单效率和成单率。庆鱼银行贷款中介系统是为借款人与银行搭建借贷交易的撮合平台,四象联创专注金融行业软件研发,专业的技术研发团队,可为金融行业企业提供完善的信息化解决方案。

助贷CRM系统主要功能模块

2021-05-18

随着市场环境变化和激烈竞争,传统助贷机构已经开始升级经营模式,利用“金融科技+”为企业赋能。而庆鱼助贷CRM系统从前端获客、客户管理、营销管理、数据分析、管理模式升级等方面入手,帮助银行中介机构实现全流程智能化运营管理。1、多渠道准备获客借助多种获客工具设置公司品牌形象、产品展示推荐、智能名片分享等方式实现大数据准确获客。实现智能营销展业,多渠道、多场景解决客户的来源问题。2、客户精细化管理AI智能数据追踪客户动态轨迹,大数据画像智能分析,客户标签化、资料一体化管理,根据客户实际情况制定营销方案,提升客户的成交转换率。客户资料长久保存,客户信息实时可查,制定客户跟踪提醒。3、老板一键管理企业管理人员对企业所有数据一键掌握,包括客户数据、团队数据、业务数据、产品排行、销售业绩等。系统支持查重,避免销售撞单抢单,离职员工客户重新分配,客户录入,进行权限设置分配。4、智能营销管理利用多样化的营销工具,让企业实现智能化营销,并通过AI智能数据汇总统计,如名片被打开的次数、转发次数、转化分析、用户画像分析、聊天记录跟进等。5、可对多种接口企业可根据公司实际情况对接相对应的系统,如评估机构、征信中心等。以上则是对庆鱼助贷CRM系统的简单介绍,对于助贷机构来说,要实现运营模式升级,则需要连接和打通资方机构、多场景获客、智能营销管理等,需要一套完善的业务增长解决方案,而庆鱼助贷款系统则是很好的选择。系统功能完善、部署成本低、让企业管理更智能。

贷款中介公司客户管理系统

2021-04-29

贷款中介企业作为银行与贷款需求方的中间桥梁,依靠自身平台优势为银行介绍优质客户。随着市场竞争越来越激烈,中介机构获客难、成本高,客户管理混乱,员工私单、飞单严重,加上相关政策部门的监管,助贷机构生存困难,在信息化高速发展的时代,助贷机构如何在互联网+中突围,如何找到企业发展的机遇。试试庆鱼贷款中介客户管理系统吧,一套系统帮您解决所有问题。 庆鱼银行中介管理系统是一套帮助金融中介机构管理的软件,系统功能涵盖:客户管理、渠道管理、业务管理、产品管理、权证管理、财务管理、合同管理、报表分析等,通过系统有效提高员工的工作效率,规范业务流程。帮助金融中介机构打造线上助贷模式,针对贷款中介机构的痛点、业务模式、管理理念提供了一整套信息化解决方案,帮助中介机构提升客户服务体验,增加客户粘度。 贷款中介行业面临的五大痛点: 1、获客渠道受限 在相关正常强监管下,大量不合格渠道被迫关闭 2、需求不匹配 客户意向不匹配,资质不匹配 3、业务管理混乱 客户管理混乱,业务流程不规范,经营数据无法实时统计分析 4、风控能力弱 没有专业的风控系统,无法规避业务办理风险 5、营销成本高 营销成本不可控,成本高,渠道损益不清晰 系统优势: 1、流量获客平台+风控系统 多渠道获客,数据可溯源,运营大数据构建风控模型,有效监督员工,全面监控业务员开发客户的全过程,提前预防员工飞单、做私单、带走客户等违规问题,防止资源流失。 2、流程、业务、人员、渠道管理 改变传统金融获客、客服、风控、营销、销售和客户维护等贷前、贷中、贷后业务的各个环节管理,提供更有效率的系统管理方案。 3、智能外呼系统 强大的通话控制能力,支持多渠道外呼,辅助监管通话记录、录音,提升服务质量,规范服务流程。 4、支持多种部署方式 多种部署方式,帮助机构快速完成内外部链接及业务流程打通,构建数据化金融服务管理。 以上则是对金融中介机构痛点的介绍和庆鱼贷款中介客户管理系统的介绍,若你是中介机构,且还未实时智能信息化系统,可咨询在线客服申请试用体验。 以上主要讲述了助贷机构的痛点及解决方案,若您是助贷机构,还未实施智能信息化管理系统,赶紧咨询在线客服体验系统吧。

助贷公司CRM系统

2021-04-26

助贷机构想知道如何解决企业客户管理难题吗?首先需要一套完整的助贷CRM系统,全渠道获客,销售线索自动入库,专属来源标签,准确构建客户画像,多维度标签分组,提升销售跟进效率,多维度数据分析,全面提升销售业绩,庆鱼助贷CRM管理系统助您一站式解决客户管理问题。 助贷公司面临的客户管理难题: 1、客户管理难 2、员工管理难 3、客户转化难 4、客户留存难 一、客户管理 1、客户信息管理 无论是线下还是线上展业的客户都可以录入系统,逐渐建立企业的信息库。 2、客户分层分类管理 实现客户分类管理,可将客户分为潜在客户和存量客户两种,潜在客户又可分为普通目标客户和重点目标客户。存量客户又可分为重点客户、潜力客户、维护客户、调整客户、淘汰客户、普惠客户。 3、客户跟进管理 通过系统可录入客户跟进记录及下一次跟踪提醒设置,同时支持跟进查询。 4、客户画像管理 系统具有规范的客户标签体系,实现灵活的客户标签化管理。通过对客户的地域、年龄、性别、职业、偏好、来源等行为轨迹为客户设置标签,可针对不同的客户拟定有针对性的营销策略。 二、员工管理 通过系统对企业员工的工作状态了如指掌。如:客户跟踪情况 三、销售管理 1、会话沟通管理 建立沟通话术,根据实际情况,不断更新话术库。 2、敏感行为监控 系统提供数据发现、识别、分类、分级、铭感数据发布、监控、升级、风险评估等功能。该系统可灵活应对复杂多变的业务场景部署需求和使用条件,确保客户的数据业务稳定运行。 3、飞单私单管理 通过系统可监控员工开发客户、销售、签单、客户评级、做单、财务、贷后的全过程,全面预防员工飞单、做私单、带走客户等违规问题。 四、客户保护 销售离职名下客户自动转接在职销售,保护企业客户资源,防止员工离职带走。 五、客户运营转化 客户兴趣分析、话术参考等智能营销工具、精细化运营提升成交率。 本文主要讲述了庆鱼助贷CRM系统的部分功能,更多系统功能可咨询在线客服申请体验。

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